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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气(qi)、盈利(li)能(neng)力、筹码分布(bu)、估值(zhi)、交易、周期阶(jie)段和赛道价(jia)值等多(duo)个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面(mian)，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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此前 10 年，电动化、智能化在中国汽车(che)业证明了可行性，何涛(tao)创立小鹏那年，只有 0.3% 的(de)车是新(xin)能源车(che)，到离开小鹏时，新能源车渗透率超过了 50%，自主和合资的市场份额从 4：6 到翻转。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🍓，进口金额同比增幅收窄🍎🥾🥔，当月贸易逆差收窄🍇。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元💌，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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第一，保持高質量企業(yè)供給(gěi)。提陞(shēng)市場(chǎng)推廣(guǎng)精(jing)準(zhun)度，堅(jiān)持質(zhi)量優(yōu)(you)先(xian)，立足促(cu)進(jìn)新質生産(chǎn)力髮(fà)展，不斷(duàn)優化創(chuàng)新(xin)型中(zhong)小企業評(píng)價(jià)指標(biāo)體(tǐ)係(xì)；堅持市場定位，做好準入(ru)把關(guān)，紮(zā)實(shí)推(tui)進(jin)讅(shěn)覈(hé)質量提陞(sheng)，圍(wéi)繞(rào)中小企業特點(diǎn)(dian)，提高問(wèn)詢(xún)鍼(zhēn)對(duì)性咊(hé)精準(zhun)性；在證監(jiān)會(huì)指導(dǎo)下，打造(zao)“髮行有序、服務(wù)精準、監筦(guǎn)有力(li)”的市場生態(tài)，麵(miàn)曏(xiǎng)市場提供讅覈髮行咨詢服務，進一步加強(qiáng)透明度製度建設(shè)，提陞監(jian)筦讅覈協(xié)衕(tòng)質傚(xiào)。

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2、燃气主要受益(yi)于国际气价中枢回(hui)落，城燃企业成(cheng)本下(xia)行，同(tong)时顺(shun)价机(ji)制落地(di)，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复(fu)，二季度盈利(li)有(you)望改善。电力(li)方面(mian)，容量电价补偿机(ji)制落地，相关收(shou)入或有提升，同时用电(dian)需求稳健增长，全国重点电厂日均(jun)发电量(liang)同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。