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民主党人和(he)一些(xie)经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以(yi)规避原本会限制该(gai)法案财政影响的规则。他们表示，这会(hui)危及国家的财政轨迹。

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我们在中期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进(jin)入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低(di)迷和下行(xing)，进入增(zeng)速稳定波动率降低(di)的(de)新时代，A股自由现(xian)金流收益率(lv)不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风(feng)险利率持续(xu)下行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以(yi)及(ji)沪(hu)深300非(fei)金(jin)融建筑的(de)自由现金(jin)流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅(jin)会(hui)对市场走势产生显著影响，也(ye)会对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复(fu)和(he)提(ti)升空间更大，是重要的选股(gu)方向

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此前的6月24日，中国稀土公告披露，公司于近日收到非独立(li)董事杨国安、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报告，辞职报告自送(song)达董事会之日起生效。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会(hui)董事长、董事以及其在董事(shi)会各专门委员(yuan)会(hui)的相(xiang)关职务，董贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞去(qu)公司第(di)九届(jie)董(dong)事会董事以及其在董事会各专门(men)委员会的相关职务。辞职后，杨国安(an)、董贤庭、郭惠浒均不(bu)在公司担任任何职务，其确认与公司董(dong)事会无不同(tong)意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东(dong)关注。截至(zhi)本公告披露日，杨国安(an)、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预(yu)计改善或持续较(jiao)高增(zeng)速(su)领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利(li)同(tong)比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累(lei)等因素影响(xiang)。结合(he)工(gong)业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部(bu)分(fen)领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，如(ru)饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同(tong)比增幅收(shou)窄，金融地产中(zhong)商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行(xing)业景气和交易等维度，7月份(fen)行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域(yu)布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵(gui)金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。

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1、付倍佳：上半年，港股(gu)市场第一轮行情以(yi)恒(heng)生(sheng)科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二(er)轮行情(qing)以低估值央国企(qi)的A/H溢价快速收敛(lian)为主(zhu)。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到(dao)过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难(nan)言泡沫化。

2、阶段I结束往往是触达了关键的(de)前期成本(ben)密集成交区(qu)域——扭亏阻力位。部(bu)分资金在快速反弹“解(jie)套(tao)”后，会形成比较大的止盈(ying)的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。