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陈健玮：在全球主要市场中👅，港股估值仍处于较低水平🍇👘💌，并显著低于美国市场🍌🍎👜💕。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🥦，预测股息率达3.2%👜👅😠🍈，其中，银行🧅😻🤍、电信🥑🥥💖🩲🥒、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🍊💓，显示港股估值优势仍存🥕🥑🍄💔。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外🍋🍆，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍑👙🥑。

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1、风险因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期👗🥥🤍、钢厂减产超预期（下行风险）👚👙；2）终端需求超预期🥝👞👿、煤炭保供不及预期💓🧄🎒、进口资源持续紧张（上行风险）。

2、4、观点(dian)：从基本面来说，过剩的格(ge)局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从(cong)估值水平来(lai)说，当前价格基本处在底(di)部区间震荡(dang)运(yun)行，矿山运行已经面临较大的成本压力(li)，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要(yao)在于以下几(ji)点：第一，6月正值澳洲财年(nian)末，澳洲锂矿发运量环比明显增(zeng)加(jia)，预(yu)计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖(tuo)累锂价；第二，供应端投产仍(reng)在持续增加，预计(ji)明年将会是本轮周期最后一个投产大年(nian)，且(qie)从目(mu)前来看，矿端(duan)暂时还未有(you)出清迹象，说(shuo)明价格向下仍有空间(jian)，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折(zhe)合5.5万元/吨；第三(san)，整条产(chan)业链的库存压力(li)都比较大，碳酸锂(li)+锂矿的库存仍(reng)在累(lei)库，同时(shi)，如(ru)若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂(li)盐形成负反馈；第(di)四，上半年的(de)**政(zheng)策之下，或将下半年需求前置化(hua)。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时(shi)，这样低价背景(jing)下，对于成本压力较(jiao)大的企业，可关注厂(chang)家停减产情况，另(ling)一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产(chan)指引和成本指引，需(xu)要关注矿端的变量是否能给出(chu)价格底部(bu)信号。