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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💯👝，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💔👡💕👜、国防军工🩳👿🍇、有色金属（工业金属🩰🧅💖、贵金属🍄、小金属）💟🍓🩰😻👅、计算机等🍑👘。

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2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回(hui)流不及预期等，但后(hou)续伴(ban)随政策发力和(he)AI产业催化(hua)，市场或迎来业绩上修与估值(zhi)共振的修复窗口。