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下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资(zi)流出(chu)，高外资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌(die)的行情中收敛(lian)有两(liang)次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而外资(zi)占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全(quan)年4次(ci)加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资(zi)持股占比更高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持(chi)续高位(wei)，美联(lian)储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速(su)流出中(zhong)国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指(zhi)数跌(die)-15%，万(wan)得(de)全A -10%，AH溢价(jia)指数(shu)从133升至151。当前(qian)来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法(fa)案提高美国债务(wu)上限落地，预(yu)计将在(zai)未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国(guo)债务，这意味着美国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账(zhang)户需求，可能(neng)出现美(mei)债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能(neng)引发(fa)美(mei)元进一(yi)步走弱。

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