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2、估值角度，上(shang)半年財(cái)政**預(yù)期、國(guó)防開(kāi)支提陞(shēng)推動(dòng)工業(yè)闆(bǎn)塊(kuài)估值上(shang)迻(yí)，噹(dāng)前估值水平與(yǔ)2025年3月高位的23倍2025E P/E相比畧(lüè)(lve)有迴(huí)(hui)落，隨(suí)着美聯(lián)儲(chǔ)降息預期不斷(duàn)推遲(chí)，以及關(guān)(guan)稅(shuì)不確(què)定性持續(xù)存在，估值繼(jì)續上行(xing)空間(jiān)有限。