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1、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势(shi)股(gu)的持续上行(xing)能为整个板块(kuai)带来机会。我们可以通过(guo)计算指数成分股的近期正收(shou)益的个数来判(pan)断市场情绪。当市场中正收益的股票逐(zhu)步增多时，往往处于(yu)行情的底部。同(tong)理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未(wei)来有下跌风险。

2、后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我(wo)们(men)保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机(ji)构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动(dong)也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三(san)是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观(guan)的降息预(yu)期能否兑(dui)现均存在不确定风险。