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Natixis Investment Managers驻波士顿的投资组合经理Janasiewicz表(biao)示(shi)，“从历史上看，面(mian)对此类地缘政治事件，市场会下意识(shi)地做出反应(ying)，历(li)史告诉我们(men)，很多时候要忽略这类事件。有(you)几件事(shi)值得强调。这次行动会持续多久？显然，持续时间越长，信心就(jiu)会(hui)受到越严重的打击，最(zui)终会给市(shi)场带来压力。”

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大(da)，当前货币“小(xiao)步快跑”，关注后续降准(zhun)降息节奏及幅度。由于A股(gu)较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变(bian)化更为敏(min)感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政(zheng)策(ce)催化下A股走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要(yao)来自政(zheng)策催(cui)化，包括货币宽松、地产放松、 “互(hu)联网(wang)+”产业政策催化(hua)。其中货(huo)币方面，14/11央行意外降息开启牛市行(xing)情后，15年上半年货币宽(kuan)松力度进一步增大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降息；地产方面，14年(nian)6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套(tao)房(fang)认购标准；产业政(zheng)策方(fang)面，3月两会上(shang)《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全(quan)年(nian)工作重(zhong)点。一系列政策催化下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨幅(fu)仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽(kuan)信用，流(liu)动性宽(kuan)松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国(guo)领导人(ren)在(zai)G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入(ru)缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民企座谈会(hui)的召开稳(wen)定了企(qi)业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央(yang)行两次全面降准，累计下(xia)调金融(rong)机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融(rong)新增4.64万亿元，大幅超出市场预(yu)期，带(dai)动A股迎来(lai)春(chun)季(ji)躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前来看，要出现上涨中(zhong)的收敛需观(guan)测到货币宽松加码(ma)，今年以来货(huo)币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松(song)的持续性，即降准降息的节奏和(he)力度。

2、此外，他(ta)提到，今年国际经济增长(zhang)动能减弱后，国际大宗商品价格明显下滑，特别是(shi)能源价格，我国作为能源原材料进口(kou)大国，大宗商品价格下降会对(dui)我们的进口额增长有影响。