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而在国内方面💝💘🍏🍍，过去几年中💋🍅🧅，下半年房地产成交面积往往加速下行🍈👡，加剧了对经济下行的担忧预期🥭。从目前的数据来看💔🥑🍍，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🩱🍉🍒，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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当市场进入到牛市阶段II🧄，风格和行业则出现了显著的不同的特征🥾🍇。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善🍋🍅。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👝🧅🍑，成长价值或相对均衡🥝🩱🥥。具体来说，第一，从历史来看👛🧅🩰，近十年7月市场风格相对均衡🥬🍌，大盘风格略占优🍌💔。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👜💝，对短期市场或有扰动💯。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍑🍎🥔，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💝🍉，近期在以伊冲突缓和后😈💔🍌👢，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优😠🥿😈，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)(qu)勢(shì)來(lái)看(kan)，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相(xiang)對(duì)強(qiáng)(qiang)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相(xiang)對(dui)較弱的狀態。5月(yue)總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)(yu)計(jì)半(ban)年報(bào)(bao)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍(reng)爲正增長(zhǎng)。即(ji)將(jiāng)(jiang)到來的業績披露牕(chuāng)口期(qi)對A股(gu)整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地(di)産壓(yā)(ya)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)(diao)新的穩(wen)定需(xu)求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商(shang)品有企穩迴(huí)陞的(de)態勢，可能反應(yīng)了(le)這(zhè)種預(yu)期。

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1、纯碱方面，供应端产能没有出清🍑，长期压制仍然存在🤍💯👠👜。纯碱需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局🧅，短期检修延缓库存矛盾的作用效果持续减弱，最终仍要走向产能出清的道路👝💋。预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清🧡🍍🥿。随着行业库存累积🍈，腾挪空间进一步受限，价格上方压力或将逐渐增大。

2、但是，记者在某主流电商平台上看到，一款“罗马仕20000mAh 22.5W快充充(chong)电宝”的价格仅为69元，2021年其日(ri)常售(shou)价还在140元(yuan)左右，4年时间，同一产品的市场售价腰斩。