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2、短期铁水暂无大幅下行预期，刚(gang)需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承(cheng)压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国(guo)内焦煤需求逐(zhu)步(bu)走弱。进入安全月(yue)短(duan)期供(gong)给端或有扰动，而长(zhang)期来看煤(mei)矿焦煤利润空间仍存(cun)，大规模减产可能较(jiao)小。美国关税扰(rao)动影(ying)响(xiang)弱化，焦煤进口高位(wei)持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂(zan)不突出，但(dan)中长(zhang)期需求预期(qi)悲观，叠加供给(gei)难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后(hou)续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。