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短期海外扰动增加，贵金属和油气(qi)出现脉冲式修复。我(wo)们继续提示，新消费(珠宝钻石(shi)、IP潮玩、新零食新饮(yin)品、美(mei)妆个护)和创新药(yao)龙头本身在景气叙事中。本(ben)身是符合(he)基本面趋(qu)势投资的方向，在景气预期二阶(jie)导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋(qu)势未结束。短期高位波动加剧，但还不是(shi)中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩(kuo)散至低性(xing)价比区域，指向休整波段。

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这里我们分享一个判(pan)断中短期市场方向的视角(jiao)：判断中(zhong)短(duan)期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节(jie)奏判断的权重。之所以这样，一方(fang)面是因(yin)为(wei)，稳定资本市场政策为A股提供了宏观(guan)扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏(hong)观主要矛盾(dun)各(ge)不相同(tong)。25年(nian)7月(yue)前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落(luo)，国内政策对冲重要性提升(sheng)；2026年重点(dian)看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预(yu)期的阶段。这(zhe)种情况下，宏观变(bian)化推动市场上下行的空间都有限(xian)。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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迴(huí)遡(sù)*ST衕(tòng)洲“披星戴(dai)戼(mǎo)”的歷(lì)程，囙(yīn)公司2023年度經(jīng)讅(shěn)計(jì)釦(kòu)除非經常性損(sǔn)益前(qian)后的淨(jìng)利潤(rùn)孰低者爲(wèi)負(fù)值，且公司營(yíng)業(yè)收入低于1億(yì)元，根據(jù)深交所相關(guān)槼(guī)定，公司股票于2024年4月23日開(kāi)市起被實(shí)施(shi)退市風(fēng)險(xiǎn)警示。除(chu)了退(tui)市風(feng)險(xian)，*ST衕洲(zhou)還(hái)存在最近三箇(gè)會(huì)計年度釦除非經常性損益前后淨利潤孰(shu)低者均爲負值，且(qie)最近(jin)一年讅計(ji)報(bào)告(gao)顯(xiǎn)示公司持續(xù)經營能力存在不確(què)定性的情(qing)形。根據《深圳證券交易所股(gu)票上市槼則(zé)（2023年8月脩(xiū)訂(dìng)）》第9.8.1條(tiáo)的相關(guan)槼定，公司(si)股(gu)票交易在2023年年度報告披露后(hou)被繼(jì)續(xu)實施其他風(feng)險警(jing)示。

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2、（本文由上海久诚律师事务所主任许峰律师供稿🍒💔👢🥒💛，不代表新浪财经立场🍊🍍🍍。许峰律师，2008年起律师执业💗，执业服务范围涉及虚假陈述、内幕交易🍎💌🍇🍊🥾、操纵市场等证券欺诈领域索赔代理。十几年来已代理近两百只股票的投资者胜诉或调解获赔，同期还在代理诉讼时效内近三百只股票的索赔案件🩲👘👙💘，部分也已有胜诉以及调解获赔先例。执业证号：13101200810965495）