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不难看出，如果从去(qu)年924开(kai)始每一轮风格轮动(dong)大致都“踩准”，有望较恒指(zhi)获得超110%的超额收益。我们(men)构建模拟组合时，三轮(lun)市场上涨区间1）去(qu)年924行情期(qi)间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则(ze)全部配置AI相关的互联(lian)网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药(yao)板块。其余(yu)市场下行与(yu)震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限(xian)，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建(jian)议(yi)。

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