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鸥玛软件(jian)：公司于2025年6月27日收到控股股东(dong)山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运(yun)营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东(dong)省国有资产投资控股有限公司，双方(fang)签署(shu)了股权划转意(yi)向性协(xie)议，该事项可能导致公司控(kong)股股东、实际控制人发生变动。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链💓👅🍓🥒，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🍆🤬，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🧡🥬👛、PCB）💓😠、游戏、军工🤍🧅🥒、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一💗🩱🍎。

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金宇澄最得意的是这个空间(jian)里墙(qiang)上的画框，天花(hua)板(ban)上下坠的吊(diao)灯(deng)等林林总总，都是他(ta)这些年(nian)在各(ge)处老货店淘来的，而(er)且(qie)价(jia)值不菲。在这其中(zhong)，金宇澄特别(bie)珍视一(yi)位陌生读者的手(shou)写信和她送的两本小书，他特(te)地装在(zai)画框(kuang)里。那是去年繁花书房开业当天，一位读者从(cong)常熟来到(dao)现场，在当时吵闹的(de)现场，就(jiu)在书房中央的圆桌上手写了一封信，后来连带着(zhe)自己带来的两本小书交给了金(jin)宇澄。

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仕佳光(guang)子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙(huo)人出资(zi)1.6亿元参与设立泓淇光电(dian)基金（占总出资比例(li)39.80%），该(gai)基金(jin)主要围绕光电子产业链上下游(you)布局。2025年1月，泓淇光电基金与致(zhi)尚(shang)科(ke)技签署框架协(xie)议，拟收购福可喜玛53%股权(quan)。

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1、战略上🩳💞👞，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💗👝👄🍉、上市公司盈利偏弱👘💞、政策基调积极、各类主题机会活跃💝，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👚。但战术层面👝💌🎒，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥥，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👛😈。2014年7月突破后的牛市🍎，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👙🥻，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🧡，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👝💯🤬，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份😡，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月💝，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份💘🍅💞，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后🍆，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份👛🥝，对应净流出203亿元。