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上涨(zhang)中的追赶(gan)：货币超预期宽松，A股在上涨中较(jiao)港股弹性更大，当前货币“小(xiao)步快跑”，关注后续(xu)降准降息节奏及幅度。由于A股较(jiao)港股散户投资者占比更高，因此对流动性和(he)资金变化更(geng)为敏感，AH溢价(jia)在上(shang)涨行情中收敛均发(fa)生在(zai)货币(bi)宽松区(qu)间(jian)，分别为14-15年(nian)和(he)19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主(zhu)要来自(zi)政(zheng)策催化，包括货币宽松、地(di)产(chan)放松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面(mian)，14/11央行意外降息(xi)开启牛市行情后，15年上半年货币宽(kuan)松力度进一步增(zeng)大(da)，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方(fang)陆续放松限(xian)购政策，14年(nian)9月央(yang)行明确放松首套房认购标准；产(chan)业政策方(fang)面，3月两会上(shang)《**工作报告》明确将(jiang)制定“互(hu)联网+”行动计划列为全年工作重(zhong)点。一系列(lie)政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨幅(fu)仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年(nian)初内(nei)外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性(xing)宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益(yi)于18/12中美两国领导人在G20的会(hui)面，进(jin)入(ru)2019年，中美贸易摩擦(ca)进入缓和阶段；内(nei)部来看，18/11民企座谈会的召开稳定(ding)了企业家信心(xin)，推动(dong)了宽货币向宽信用的(de)传导，19/1央行两次全(quan)面降准(zhun)，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期(qi)，带动A股迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价(jia)指数从115升至128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以(yi)来货币政策节奏(zou)上呈现“小步(bu)快跑”模式，后续要关注货(huo)币宽松(song)的持续性，即降准(zhun)降息(xi)的节奏和力度。

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