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这其中也包(bao)括美联储，政策制定者在考虑(lv)潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联(lian)储官员重新开启了 7 月降(jiang)息的(de)可能性，但达科认为门槛仍然很高。

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最终6月(yue)的行业表(biao)现围绕伊朗以(yi)色列冲突(tu)升级(ji)带来的(de)石油石化、贵金属价格(ge)上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确(que)定性回升，海外芯片(pian)龙头大(da)涨带动等思路(lu)展开。通信、有色、非(fei)银、电子、军工领(ling)涨。

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民主党人和一些经济学家认为👡，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则👘。他们表示🥑，这会危及国家的财政轨迹。

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此前，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资(zi) 143 亿美元，并聘用了该公司(si)的首席(xi)执(zhi)行(xing)官兼联合创始人亚历山大・王。不仅如此，Meta 还曾想收(shou)购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议(yi)。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季(ji)度行业中观景气度等维度，预计(ji)中报业(ye)绩(ji)有望延续较高(gao)增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等领(ling)域受(shou)益于消费类景(jing)气边际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域，受益(yi)于扩消费政策提振、电(dian)商平(ping)台大促(cu)、五一(yi)端午等多(duo)重假(jia)日**，有望延续(xu)两位数增长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改善；

2、下半年美国(guo)经济增长可能进(jin)一步放缓，主要受到关税政策不确定(ding)性对美国需求和投资的抑制，且6月美联(lian)储议息会议对经济(ji)预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经(jing)济展望中，美联储进一步调低了(le)2025年的(de)经济增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。