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【数据·估值】本(ben)周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史(shi)估值水平的51.7%分位数。本周(zhou)指数估值(zhi)多数下(xia)降(jiang)，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料、建筑(zhu)材料估值跌(die)幅居前。

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1、展望下半(ban)年(nian)，虽然绝对收益近期或受到(dao)风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市(shi)场相对积极的态度。主要利好的因(yin)素包括(kuo)：（1）周期(qi)上，与(yu)美国的经济动能(neng)差有(you)望进(jin)一步收敛；（2）结构上，有望在全球资(zi)金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场(chang)在美国的营(ying)收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多(duo)采取了“in US for US”的模(mo)式。向前看(kan)，需要注意(yi)来自盈利端的风险，一是美国和(he)全球经济增长是否边际放(fang)缓，及其幅度，二是关税有可能带(dai)来(lai)的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计(ji)价的(de)营(ying)收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自(zi)欧洲以外(wai)地区）。特(te)朗普签署行政令要求(qiu)大幅削减美国处方药价格，也(ye)可能对欧洲市场盈利(li)影响较大（生物医药占2024年欧(ou)洲市场整体利(li)润的13%）。行业方面，我们(men)仍然看好(hao)受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且(qie)也能在财(cai)政转向中受益(yi)的公用事业和电信，整体仍然以政(zheng)策驱动内需为主线。

2、“中國(guó)超市”崛起的揹(bēi)后，昰(shì)創(chuàng)新(xin)藥(yào)從(cóng)量變(biàn)到質變的關(guān)鍵(jiàn)飛(fēi)躍(yuè)。根據(jù)醫(yī)藥魔方數(shù)據(ju)，2023年國內(nèi)(nei)藥企license out項(xiàng)目數量首次超過(guò)license in項目數量；2024年，國內藥企對(duì)(dui)MNC（跨國藥(yao)企）的license out項目超過30箇(gè)。其中，恆(héng)瑞醫藥、舶朢(wàng)製藥咊(hé)禮(lǐ)新醫藥進(jìn)入2024年全毬(qiú)(qiu)郃(hé)作、竝(bìng)購(gòu)牓(bǎng)單(dān)前(qian)十位。