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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势分化明显，贵金属板块强势上涨🥑👛😡，黑色建材和能源化工板块显著下行🥑💓。CTA 因子收益分化明显🩳🩱💘，持仓因子最强🥿🍉，波动率因子最弱。CTA 产品中👙，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%💓🍉🎒，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在👅🥝🤍，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置💘，并且中短周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强😡，推荐配置😠💕。

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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的(de)高低(di)切换，当下仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以月(yue)度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具(ju)备后(hou)续催化(hua)的(de)板块(kuai)】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续(xu)强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电(dian)池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息(xi)差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行(xing)业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链(lian)，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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