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国泰海通的一组回溯数据也许(xu)对比更为突出，今年距离2015年牛(niu)市顶点已过去近10年，然而到目前为止超越前高的行业却(que)寥寥无几，不声不响(xiang)的银(yin)行成为其中之(zhi)一，并大幅跑赢TMT。银行凭借长期稳健的超额收益(yi)，使其成为防御性(xing)底仓的优选。

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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大👅🍊🍎🥝。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人👜，超额收益行业比例仅 45.2%🥭🥔👙🍌；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税👄👿🍓👠🤬、军工🥒🩲、新消费💛、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%😈，轮动范围显著拓宽😡。

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4🥔💖👙🥑、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场🥦。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优👚🧄🍄，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异🍓😡，A股散户投资者占比更高🩳，因此当市场风险偏好提升时🧅💯🧅🥬，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑👗，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱🧡🥒👿😻，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月😻🥾🍓😈，春节后开始加速👛💗🥿，呈现出规模大💗🍒、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元🩲，接近去年全年的7440亿元💋🥦👿👗，日均净流入61亿元👅💕🥑，去年全年日均净流入仅30亿元🍓，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升🍅🥝👢。

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今天国际晚间公告，公司中标中广核工程有限公(gong)司(si)三(san)澳一期BKB仓库(ku)智能化升级项目，中标价格2200万元，占公司2024年度营业收入(ru)的0.93%。此(ci)次中标项目系公(gong)司在核电领域的首个订单。

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1、作为年内唯(wei)一因合同到期终止的产品，信澳汇鑫两年封闭式成立于2023年4月13日，据基金合同，今年4月14日为封闭期到期日，该产品已在该日进行自动赎回，次日进入清(qing)算程序，不需要召开持有人(ren)大会审议。该债基清(qing)盘前规模为(wei)8.83亿元。据悉，封闭(bi)期债基清盘是正常退出机(ji)制，不同于“迷你基金”被动清盘(pan)。

2、1👘🍉、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍎，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥾👄🍆🥿，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💞👝🥿，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍎🥑🤍🧅，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💟🩱👙👚，消费（食饮8%🥔👢🥕、医药6%）😻👙🥬🩱，制造业（汽车5%💔😠、电子5%👡💗🍏、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💔🍉💕💓🧡，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥔🍎。相比之下，港股除金融外👅😈，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🤬🍒，且更偏向于互联网🩰🍈🍒、信息服务等细分领域💟👛💖，包括腾讯💟、网易、美团等互联网巨头👡，消费、制造等行业占比不高🍑🧡，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👅🧡。历史上看🍊🍒，由于A股行业结构更偏传统经济💞💗🎒，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍄👜👡，典型如16Q4-19Q4🥦🥬🍅，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。