黑色午夜

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展望后市，随(sui)着关键点位突破，股指仍有空间。可淡化指数，重视(shi)成长(zhang)。2025年中国股市估值逻辑在(zai)内不在(zai)外(wai)，根(gen)本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低(di)，推动增(zeng)量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的(de)延展(zhan)。因此，判断7月底(di)之前股市仍有(you)上升空间。

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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科(ke)技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际(ji)改善，使得即将到来(lai)的(de)中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽管(guan)高频(pin)数据显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在(zai)积极财(cai)政政策(ce)的支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关(guan)键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。

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1、悳(dé)固特(te)2025年一季報(bào)顯(xiǎn)示，公司一(yi)季(ji)度營(yíng)業(yè)收(shou)入爲(wèi)(wei)1.25億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比下(xia)降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)(wan)元(yuan)，衕比下降53.24%。

2、6月29日晚(wan)9点，随着展厅灯光熄灭(mie)，上海龙(long)美术馆（西岸馆(guan)）“天(tian)地大观：跨越时(shi)光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大(da)展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展(zhan)品成为沪上(shang)观展热点，每逢(feng)免费日，馆外(wai)更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益(yi)谦在这三个月里多次亲自到展厅(ting)为观众讲解文物知识。