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此次会议将对全球债市产生影响🧄💞。行长植田和男率领的决策层在首次将量化紧缩(QT)计划延至下一财年时，需就近期收益率波动表明立场。上月日本超长期国债收益率触及历史高位时👝👗，市场曾将日本视为全球债市动荡的源头之一。

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6月3日(ri)，百利天恆(héng)(heng)（688506.SH，股價(jià)(jia)325.5元，市值1305.26億(yì)元）擧(jǔ)辦(bàn)交流會(huì)解讀(dú)2025年美國(guó)臨(lín)牀(chuáng)腫癅(liú)(liu)學(xué)會（ASCO）年會數(shù)據(jù)，吸引130多傢(jiā)機(jī)(ji)構(gòu)線(xiàn)上線下蓡(shēn)會(hui)；6月5日，某券商擧(ju)辦的醫(yī)藥(yào)筴(cè)畧(lüè)會，現(xiàn)場(chǎng)人頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)，不少人即便被擠(jǐ)到門(mén)外，仍(reng)高(gao)擧手(shou)機拍攝(shè)PPT（縯(yǎn)示(shi)文槀(gǎo)(gao)）。

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该行预计，2025年上半年盈利增长9.3%🩰，营收增长2.8%🍍🍅💛🥔，利润率也将扩大。建银国际将2025财年盈利预测下调4%，主要原因是白酒销售成长弱于预期。基于啤酒业务2025财年10倍企业价值/息税折旧摊销前利润倍数和白酒业务2025财年10倍市盈率的不变👜👚，该行将目标价从34港元下调至33.6港元🍍🍈。

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对于以伊冲突影响🤍😻🥥，我们认为： 1）美股💗、A股和港股方面👗🍈🥑👄，地缘冲击影响偏短期，军工🍋🍒、大金融板块相对受益。2）原油而言🧄🥾🤬，6-12月价格中枢可能高于1-5月🍋💖。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动💋👚💖。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能😻。

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1、佩泽希齐扬则(ze)告(gao)诉(su)****，自就(jiu)职(zhi)以来，他(ta)一直致力于加强该地(di)区(qu)的和(he)平、安全与稳定，但每当他接近实现这一目标时，以(yi)色列就试图阻挠他(ta)的议(yi)程。报道称，佩泽希齐扬表示，他希望伊(yi)朗和沙(sha)特能够(gou)共同努力，让中东地区恢复平静。

2、具体来看，EPA提(ti)议2026年生物质柴油(you)强制掺混(hun)56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量(liang)高于预期，油(you)脂增仓大涨。需要(yao)注意的是，此次仍(reng)是提案，并未形成(cheng)正常法规，还需警惕后续(xu)或提案变化。此外，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价(jia)格形成较大支撑。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数(shu)十个地(di)对地导弹目标发起打(da)击，并首次袭击了(le)伊(yi)朗南部布什(shen)尔(er)省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐(guan)。若冲突进一步蔓延至关键能(neng)源基础设施，或者伊朗不顾后果封(feng)锁霍尔木兹(zi)海峡，将对(dui)全球能源供(gong)应(ying)链造成重大冲击。上周原(yuan)油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费，和原(yuan)油关(guan)联度大(da)于油料和蛋(dan)白(bai)粕。所(suo)以当原油价(jia)格(ge)大涨(zhang)时，油脂上涨。目前中东地缘仍在发(fa)展中，关注该(gai)事件对油(you)脂的(de)影响。