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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破(po)上(shang)行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领(ling)域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压(ya)，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和(he)增量资(zi)金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存(cun)在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一(yi)步积累了今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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5月主要企业工程(cheng)机械销售当月同比增幅多数(shu)放缓(huan)。主要企(qi)业装载机销量同比(bi)增(zeng)幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩(kuo)大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄(zhai)12.43个百分点至(zhi)9.44%；主要企业压路(lu)机销量同比增幅收窄19.20个百分(fen)点(dian)至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百(bai)分(fen)点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃(ran)机销(xiao)量同比增幅扩大 0.39 个百(bai)分点至 12.31%，三个月滚动(dong)同(tong)比增(zeng)幅(fu)收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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7月增量资金或有望温(wen)和净(jing)流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美(mei)联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行(xing)，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结(jie)构上融(rong)资资(zi)金(jin)有望延续净流入。

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短期金融搭(da)台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景(jing)气行情(qing)，稳(wen)定币主题、国防军工(gong)是弹性较高的方(fang)向。新消费和创新药6月30日后(hou)可能有(you)反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍(reng)是配(pei)置(zhi)机会。中期结(jie)构观(guan)点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好(hao)三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、近期A股科技板块强势(shi)反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共振(zhen)结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场地缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价(jia)格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表(biao)态，特别是在(zai)以伊问题上(shang)的处理降低了市场对其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这一(yi)点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美(mei)债收益(yi)率回落，形成与一季度全球(qiu)资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率下行(xing)和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性角度为(wei)A股提供支撑，也通过科技(ji)股(gu)估值(zhi)和情绪的外溢效应利好A股科技(ji)板块。

2、机构中长(zhang)期(qi)资金入市(shi)+低利率时代下居民(min)金融资(zi)产配置比(bi)例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也(ye)可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈(kui)螺旋仍有(you)待观察。