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二、市场下行(xing)风险的思考：稳(wen)定资本市(shi)场“隔离(li)墙”能够基本隔绝大部分短传(chuan)导链条的宏观风险。当前市场主要(yao)的(de)下行(xing)风险，只能是长传导链条的风险。可能(neng)是美国经济下行超预期，强(qiang)化全球衰退预(yu)期，进而A股供需(xu)格局改善拐点可能推(tui)后。另外，中国全(quan)球竞争力提(ti)升的验证过程，也是乐观预期发(fa)酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的(de)容错会有所降低，也可能成为扰动的来(lai)源。

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2、建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频(pin)繁对宏(hong)观信息做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节需要持续(xu)跟(gen)踪观察，其中多模态(tai)视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点关(guan)注字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成长(zhang)的零部件(jian)及模(mo)组(zu)公司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港(gang)股是全(quan)球的风(feng)险资产(chan)的避风港，建议继续(xu)平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号(hao)，未来价格信号的进一步普遍下行可能(neng)催生新一轮的政策加码，但(dan)需要耐(nai)心等待。