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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池(chi)中获取正超额收(shou)益。中证500股票池中获得超额(e)收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益(yi)0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示(shi)出口下半年承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的(de)支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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2、2、需求：国内方面纵(zong)观整个一(yi)季度，春节(jie)期间下游开工降至低位，基本符合市场预期(qi)，但春节后(hou)恢复高度有(you)限，内(nei)需支撑相对有限(xian)。二季度(du)来看(kan)，4-5月份仍处于旺季(ji)，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月(yue)逐步下(xia)降。下(xia)半年预计整体表现仍较为稳定，重(zhong)点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口(kou)方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关(guan)税政(zheng)策真空(kong)期的影响，市场有部分抢(qiang)出口(kou)行为(wei)，出口量同比大幅(fu)增加，出口迎(ying)来放量。二季(ji)度(du)临近印度BIS认证时(shi)间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年(nian)仍有较大增幅(fu)，随着6月底认证的再次延期，预计(ji)下半年出口表现依旧(jiu)较好。