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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改(gai)善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价(jia)格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半(ban)导体中报业(ye)绩(ji)有望延续较高(gao)增长。二季度(du)通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手(shou)机(ji)出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用(yong)户渗透率提升与(yu)云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大(da)，运营商盈(ying)利有望保持(chi)稳健增长。伴(ban)随(sui)AI应用商(shang)业(ye)化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈(ying)利或超预期。

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2、2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油(you)消费税返还比例或将上调至少25个(ge)百(bai)分点(dian)至75–95%，相当于燃料油(you)原料(liao)采(cai)购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消(xiao)费税抵扣(kou)政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或(huo)环比上升接近10万桶/日。但需注意的(de)是(shi)，对于既无原油进口(kou)配额也无焦化装置的小型炼厂，可(ke)能难以从此次消费税政策调(diao)整中获益。此外，进口(kou)需求的(de)实(shi)质性提振或(huo)需待裂(lie)解价差回落(luo)。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫(liu)燃料油发电需求(qiu)显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升(sheng)船燃需求，但低(di)硫船用需求预计受到来自绿(lv)色能源和高硫的(de)双重冲击。