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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处(chu)于亏损状态。硅业分会称，丰水(shui)期(qi)大厂(chang)产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应(ying)存在不确定(ding)性。若后续供应能够维持缩减，当前供需(xu)错配的局面将有所缓和，否则在需求(qiu)走弱的(de)节(jie)奏下，过剩压力(li)还将持续。（2）消(xiao)费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池片和(he)组件(jian)排产回落较(jiao)快。5 月开始(shi)组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进(jin)一步降低，后续(xu)下半年(nian)终端需求走弱将主导(dao)合约走势。

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展望7月🥒💞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾😈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👛👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅💟🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙🥥💝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👢，资产荒趋势依然存在🧅🍄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩲💞👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘👚💝，类似现象在2020年也出现过🧅，我们称之为牛市阶段II🍋🍉💯💕。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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总量政策方面，6月促消费政(zheng)策(ce)密集发布。具体(ti)来看，6月18日，国家发改委和财政部等(deng)相关(guan)部门(men)就“国补”下一(yi)步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长(zhang)期特别国债资金支持消费品以旧换(huan)新，目前已向地方下达(da)了共计(ji)1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人(ren)民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局(ju)、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费(fei)的指导意见》。《意(yi)见》从支持增强消费能(neng)力(li)、扩大(da)消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促(cu)进(jin)提(ti)升消费供给效能、优(you)化消费(fei)环境和政策支撑(cheng)保障等六个方面提出19项重(zhong)点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领(ling)域(yu)。挖掘地方特色(se)美(mei)食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因(yin)地制(zhi)宜打造“美食名村”“美食(shi)名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广(guang)西壮族自治区、深圳市(shi)、北京市陆续推出促(cu)消费政策。

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快科技6月29日消息，根(gen)据中国证监会网(wang)站信息(xi)，紫光展锐（上海）科技股(gu)份有限公司已于6月27日在上海证监局(ju)办理辅导备案(an)，拟在科创板首次公开发行股票(IPO)并上市。

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