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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三(san)，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合(he)工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域(yu)主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息(xi)技术领域(yu)。其中资源品板(ban)块原(yuan)油(you)、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机(ji)械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格(ge)上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。

2、不(bu)过，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公(gong)司股(gu)价。6月26日开盘后(hou)，荣昌生物A股、H股均出现大跌，其中荣昌(chang)生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股(gu)在早(zao)盘波动(dong)下行(xing)后，收盘前止跌(die)小涨1.5%，收盘(pan)报收61.61元/股，市值347亿元。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿港元。