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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏(hong)观环境动荡中展现出强劲韧性。这一(yi)表(biao)现(xian)得益(yi)于多重因(yin)素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和(he)复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产(chan)优势，在人工(gong)智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能(neng)驾驶普及等积极(ji)因素推(tui)动下实现估值重估。此(ci)外(wai)，南向(xiang)资金年内(nei)净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现(xian)。

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结构(gou)上，6月(yue)宽基指数ETF以净(jing)赎(shu)回为主，净赎回规模靠前的主要为沪(hu)深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬🍌👘😻👜。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👄🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤍💘💌🍑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍋，目前利率仍处于较低水平🍑🩱🍌💟🥻，资产荒趋势依然存在🍌🍇🍋🩲。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍆💟🥦，进一步积累了今年的赚钱效应👙🍋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍌🩰。风格方面👘💓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲(chong)突升级带来的石(shi)油石化、贵金属价格上涨(zhang)；军工军贸预期(qi)升温；全球算力需求确定性回(hui)升(sheng)，海外芯片龙头大涨带动等(deng)思路展开。通信、有色、非银、电子(zi)、军工领涨。

2、2025年1月(yue)7日，海拔4000多米的**日(ri)喀則(zé)市定日縣(xiàn)髮(fà)生6.8級(jí)地震。***總書(shū)記(jì)作齣(chū)重要指示強(qiáng)(qiang)調(diào)，要全力開(kāi)展人員(yuán)蒐(sōu)捄(jiù)，全力捄治受傷(shāng)人員，最大限度減(jiǎn)少人員(yuan)傷亾(wáng)(wang)。