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一箇(gè)(ge)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)(ji)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全(quan)毬(qiú)主要國(guo)傢(jiā)或(huo)進(jìn)入軍(jūn)(jun)費(fèi)(fei)高增週期。以美國(guo)爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防預(yù)算突破1萬(wàn)(wan)億(yì)(yi)美元（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高。

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景气方面🩲😡，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍑🍊，公用事业燃气价格上行🥥🥿🥭🤬。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化👙。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩👅👅👙💞，当年仅有100家企业上市🤍🥦🥦，上市数量创2014年以来的新低🍄👞。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💖🍎，大盘风格略占优😈👅🥑👚。第二👝🍊，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍌🤬🍅，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍌👙🥻，加力实施增量政策”🎒👿💕🍆，关注7月政治局会议的表述变化👗👚。第四，市场交易和增量资金层面👢🍎，近期在以伊冲突缓和后🎒👝👙💔🥥，A股权重板块上涨💘，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥾🌽，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🩳💞。

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1、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永(yong)首席经济学家格(ge)雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济(ji)将面临更大压力，这会(hui)导致(zhi)收入缩水和(he)消(xiao)费者支出放缓。这确实是我们(men)在(zai)今年下半年应该预料到(dao)的(de)情况。”

2、在本次大跌之(zhi)前，受2024年年報(bào)業(yè)績(jī)(ji)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物股價(jià)持續(xù)上漲(zhǎng)，其中(zhong)A股6箇(gè)月市值飇(biāo)漲180億(yì)元，H股市值也大漲4倍，市(shi)值在300多億高位運(yùn)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公(gong)司營(yíng)收(shou)17.17億元，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)近六成(cheng)，兩(liǎng)(liang)大覈(hé)心産(chǎn)品泰牠(tā)西普（年銷(xiāo)售額(é)9.7億元）、維(wéi)迪西妥單(dān)抗（年銷售額7.2億元）銷量大增。