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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍👡，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🥿🍅🍑。从行业层面来看🍏，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🤬，估值快速修复，银行🥬、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🥻。

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华海清科：公司拟在江苏(su)省昆山市建设晶圆再生扩(kuo)产项目，规划扩建总产能为40万片(pian)/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资(zi)预计不超过5亿元。

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1、最终6月指数先跌后涨💔🍑😠🩲💝，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%🥥，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%🍎🍏🍒。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨👢👠，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%🩲。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好👡🩱🥻。消费龙头跌幅较大。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政(zheng)策预期仍未(wei)形成(cheng)突破。国际层面，根据(ju)白(bai)宫经济委员会主任哈塞特(te)最新表述，7月初美国(guo)或将与一系列国家(jia)达成贸易协议，短期转口压力上升。国内(nei)层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增(zeng)长乏力。国内政(zheng)策聚焦惠民生方向，以旧换新(xin)国补延续，财政(zheng)与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶(jie)段性托底与预期管理作用(yong)，但由于缺乏增量资金(jin)与基本(ben)面改善，使得指数在震荡区间，而非市(shi)场预(yu)期的突破和主升。