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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环(huan)境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷(dai)需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当(dang)前(qian)仍处(chu)牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分红能(neng)力占(zhan)优。牛市(shi)上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会🍍👚💯，他观察到，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理，他们主要关注及询问财务数据，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较，问得更细🍑、更专业。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少？市场规模多大🍉💯👡？”其表示，有时候甚至最后一个问题💞💕🍏，提问者自己就会给出答案。