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3、庫(kù)存：一季度港(gang)口庫(ku)存持續(xù)(xu)增加，一方(fang)麵(miàn)由于烯烴(tīng)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，另一方麵舩(chuán)期滯后導(dǎo)緻進(jìn)口量在(zai)2月份才開(kāi)始(shi)下(xia)降，堦(jiē)段性髮(fà)生供(gong)需錯(cuò)配。二(er)季度來(lái)看，3月(yue)伊朗裝舩開始增加，在5、6月集(ji)中到港(gang)。下半年預(yù)計(jì)整體(tǐ)庫存維(wéi)持增加狀態(tài)，三季度或由于甲(jia)醕(chún)(chun)價(jià)格偏強(qiáng)，引起下遊(yóu)負(fù)反(fan)饋(kuì)，導(dao)緻庫(ku)存增加，四季度預計伊朗鼕(dōng)季限(xian)氣(qì)導緻到港量逐步(bu)下降，纍(léi)庫速度減(jiǎn)慢。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改(gai)善，面板价格(ge)小幅回暖，光学光电(dian)子业绩有(you)望持续；算力需求持续(xu)高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产(chan)量及出口(kou)量(liang)攀升，半导体中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预(yu)计智(zhi)能手机出货量边际(ji)回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户(hu)渗(shen)透(tou)率(lv)提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务(wu)收入同比增幅(fu)持续(xu)扩大，运营商盈利有望(wang)保持(chi)稳健增长。伴(ban)随AI应用(yong)商业化加速落地，信(xin)创与国产替(ti)代(dai)加(jia)速，1-4月软件产业利润(run)同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺(que)。波动率新低(di)本身并不代表(biao)市场必然的涨/跌，关键在于因(yin)子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是(shi)正向因素(su)催化下波(bo)动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大(da)可能性突(tu)破去年高点，但(dan)短期(qi)而言，我们在短暂经历波动率(lv)的回归交易后，仍要回到逻辑驱(qu)动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱(ruo)美元(yuan)周期下A股市场成长风格的坚定(ding)把握。

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此外，2024年以来，监管部门通过“报行合一”、产品适当性管理、销售资质(zhi)分(fen)级(ji)等政策，规范保险市场秩序，保(bao)护消费者权益。今年4月，国家金融监督管理总局发布《关于推动深(shen)化(hua)人身保(bao)险行业个(ge)人(ren)营销体制改革的通知》，其中明确要求(qiu)深化执行(xing)“报行合(he)一”，加强费(fei)用预算(suan)管控，做到精算假设费用(yong)、预算(suan)费用和(he)考核费(fei)用相统一(yi)。另外还要求保险专业代(dai)理机构(gou)、保险经(jing)纪人(ren)等参(can)照执行，确保对各(ge)渠道保险销售人员的监管要求一致(zhi)。

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1、截至(zhi)2025年6月26日，融(rong)资余额1.83万亿(yi)元(yuan)，当月融资净流(liu)入373亿元，融(rong)资余额占A股流通市值的(de)比例为2.42%，处(chu)于(yu)2016年以(yi)来的82.69%分位，融资融券平均(jun)担保比例回升至273%。

2、十年过去，我(wo)们必须承认一个痛苦的事实：进展过于缓慢。虽(sui)然一些国家取得(de)了令人(ren)称赞的进展，但全球(qiu)排(pai)放量仍在持(chi)续上升，将(jiang)升温控制(zhi)在1.5℃之内的窗口(kou)正在迅速关(guan)闭(bi)。