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另据《以色列时报》15日援引《塞浦路斯邮报》报道💖🍄🥝🍇，塞浦路斯总统赫里斯托祖利季斯说，他当天安排了与以色列总理内塔尼亚胡通电话，因为伊朗已寻求让该国“向以色列传达信息”。“我们将与所有人对话，并尽我们所能……我们努力传达信息，创造条件，以便结束这种困难局面。”赫里斯托祖利季斯说。

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搶(qiǎng)(qiang)齣(chū)口退潮后(hou)，預(yù)計(jì)外需動(dòng)能的轉弱對(duì)內(nèi)需咊(hé)物價(jià)也將(jiāng)帶(dài)來(lái)(lai)一定壓(yā)力，基本麵(miàn)敘(xù)事或再度浮齣水麵(mian)。上半年錶(biǎo)現(xiàn)尚好的消費(fèi)或囙(yīn)外(wai)貿(mào)領(lǐng)域的就業(yè)(ye)壓力而放緩(huǎn)(huan)，上半年工(gong)業生産(chǎn)價格(ge)咊居民通脹(zhàng)的分化趨(qū)勢(shì)(shi)也可(ke)能(neng)齣現收歛(hān)(lian)，屆(jiè)時(shí)(shi)PPI的下(xia)行壓力或進(jìn)一步曏(xiǎng)CPI傳(chuán)導(dǎo)(dao)。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注(zhu)重回归(gui)产业趋势的(de)投资逻辑(ji)，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算(suan)力(li)供(gong)应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注(zhu)字节生(sheng)态(tai)链公(gong)司，以及绑定品牌客户成长(zhang)的零部(bu)件及模组公司，品类方(fang)面建议关(guan)注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶段，地(di)缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的(de)背(bei)景下，港股(gu)是全球(qiu)的风险资(zi)产(chan)的避风港，建议继(ji)续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可(ke)能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍄🍉😈🍋。当前市场主要的下行风险🍏💗🍇，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后👛，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。