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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、目前，中国的金融数(shu)据持续(xu)回暖，整体宏观流动性维持在较为充裕的水(shui)平。其中，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突(tu)出(chu)，对(dui)经济边际修复和改善起到了重(zhong)要支撑作用。同时(shi)也为股(gu)票(piao)市场持续上行，创造良好的金融环境和金融条(tiao)件。