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数据揭示了一个令人震惊的现实：47个百分点的党派股市看涨差距是2001年以来最大分歧💝🥻。相比之下🥥👗，2001年美国前总统布什执政期间，共和党人与民主党人的差距仅为13个百分点👞。

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维持(chi)年(nian)度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企(qi)稳对扭转通(tong)缩(suo)预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷(dai)需求(qiu)，资金通(tong)过信(xin)贷(dai)渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未(wei)回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和(he)分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型(xing)配置思路。

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對(duì)(dui)于噹(dāng)前的A股行情(qing)，71%的受訪(fǎng)(fang)者認(rèn)爲(wèi)昰(shì)“震盪(dàng)市”，穫(huò)(huo)得較(jiào)(jiao)爲普遍的認可(ke)；另有16%的受訪者認爲噹前市場(chǎng)昰“牛市”，9%的受訪者認(ren)爲昰“熊市”。

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这家英国最大(da)的宽带和移动服(fu)务提供商曾在 2023 年表示，到 2030 年将裁员至多 5.5 万人(ren)（含合同工）。时任首席执行官菲(fei)利(li)普(pu)・詹森称，到 2020 年代末，公司将依赖规模大幅缩小的员(yuan)工队伍(wu)和显著降低的(de)成本基础。

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2、今年以来港股表现持(chi)续强于A股的(de)原因：1、基本面：港股较A股业(ye)绩(ji)增(zeng)速更强(qiang)，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。2、估(gu)值：从估值绝对水(shui)平和(he)估值历史分(fen)位来看，港股较A股更便宜。3、投资(zi)者结构：港(gang)股机构(gou)化程度(du)更深，外资占比更高。美国债(zhai)务风险扰动，美(mei)元走弱，外资寻求中国资产配置，港(gang)股凭借低估值、业绩改善、更为便捷(jie)开放的制度优势，较A股率先受(shou)益。4、交易热度：更多资金选择南下流入(ru)港股(gu)市场。今年以来南向(xiang)资金(jin)日均净流入61亿元，去年全(quan)年日均净流入仅30亿元。