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进入7月后，综合业绩披露期效应💯👜、海外流动性环境变化🥿、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👿，成长价值或相对均衡🥦🥔🍑。具体来说🍅👢🥿，第一，从历史来看💘🥾，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😠🥥🍆👗。第二👿，外部流动性方面🩲，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥻🍆🍆💕，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍆💋，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍎，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥿🍎💗🍇👞，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👠🩰，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关(guan)注的(de)重点，工业企业盈利(li)数据(ju)、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气(qi)指标或能(neng)为中(zhong)报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望(wang)延续(xu)较高增速或改(gai)善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其(qi)中饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🩰🥝👞；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%👅👗、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🤍🍇🥻，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍈，业绩有望改善。

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