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2、需求方面：炼化端💯👛🥕👚，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%😠💝，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日🍍💘。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益🎒。此外🎒🩳，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长🧄🥒🩲，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥝💛💘💗，融资资金有望延续净流入💖👠🍏。6月央行主动呵护流动性意愿较强🌽👅👝，资金面整体宽松👛，7月资金面有望维持宽松🥾💟💗。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👢💕💋👄💓，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍓🥾🍄，各类增量资金相对均衡😻🥻🥕。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍉💓👗，ETF净赎回规模收窄👘；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💓💓，再融资规模持平前期💝🤍💖，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月😠🍉，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推(tui)荐重(zhong)点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週(zhou)集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民(min)幣(bì)的不斷(duàn)(duan)陞(shēng)值。我們(men)(men)在近(jin)期報(bào)(bao)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)(zhe)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走(zou)勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙(hui)率(lv)成爲(wèi)了決(jué)定大(da)勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)(yang)沿着(zhe)我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘(zhi)”的思路縯繹：低位高彈(dan)性行業(yè)如TMT、軍(jūn)(jun)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情(qing)的延(yan)續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度(du)下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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1、报告指出，黄金明年将表现亮眼，预计其出口收入将达 560 亿澳元，成为澳大利亚第三大出口商品，仅次于铁矿石和液化天然气🩲👄，其产量和价格均有望上涨。

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