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5、 总的来看三(san)大主产(chan)国25/26榨季仍保持增产预(yu)期，全球进入(ru)到(dao)缓慢累库过程中。三季度看(kan)巴西增产兑现、 四季度(du)看北半球估产，特别需要关(guan)注印度增产预期能否兑现的问题。价(jia)格方面，能源问题如无新的(de)扰动，食 糖价格上升驱动不(bu)足，北半球增产预期下，单(dan)单是(shi)巴(ba)西增产(chan)风险已释放也不足带(dai)动价格上行，价格弱(ruo)势运行 是大概率。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带(dai)来的短期生产数据较差、原白糖价差(cha)提振、乙醇转化概念又有 新题(ti)材等(deng)。

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5 月(yue)集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)(kuo)大，進(jìn)口金額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易(yi)逆差收窄。5 月集成電(dian)路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅(fu)擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)(lei)計(jì)衕比(bi)增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比(bi)增幅擴大 4.64 箇百分點至(zhi) 20.51%；5 月集成電路進口金額爲 336.69 億美元，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大(da) 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇(ge)百分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至(zhi) 168.12 億美元。

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高股息资产方面，港(gang)股通资金持续涌入，推动(dong)银行、公用事业等板块股息率优势强(qiang)化，若红利税下(xia)调政策落地(di)，其实际收益率有(you)望进一步抬升。

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2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥝🥝🌽👠、增量资金及风格交易热度💋👘，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💗🧡，近十年7月市场风格相对均衡👗🍋🥑，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥦🥔🍋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩳👠🥬🥻🥻，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💓。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍋🥻，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：