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1、相比2014年底和(he)2019年(nian)初,当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情,但如果美(mei)联储在7月(yue)意(yi)外降息,并且中国央行同步宽松,可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan),活跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金(jin)融,红利也开始滞涨(zhang)。结构性(xing)机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题(ti),指数(shu)型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近(jin)期,YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车,标志着产品力正替(ti)代产品形式,推动全球电气化进程全面加(jia)速东移,下(xia)一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力的提升,以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启,科技领(ling)域产(chan)品催化频出,或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块,有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。
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