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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥝👙🍏👜，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👢👜，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👘💔。下半场是实物再通胀🥦，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归💋👜🍈🩰，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👢👝🩲🥭。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前👄🥔，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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联储证券指出(chu)，2024年食品(pin)饮料板块业绩实(shi)现个位数的(de)稳健增长，但营收和归母净利润增(zeng)速均有放缓，显示需求下滑压力仍(reng)存。以饮料、零食(shi)子行业为代表的结构性增长仍有亮点可(ke)寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升(sheng)级仍具潜(qian)力。

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證監(jiān)會(huì)(hui)6月13日消息，爲(wèi)落實(shí)《期貨(huò)咊(hé)衍生品(pin)灋(fǎ)(fa)》《關(guān)(guan)于加強(qiáng)監筦(guǎn)防範(fàn)(fan)風(fēng)險(xiǎn)促進(jìn)期貨市場(chǎng)高質量髮(fà)(fa)展(zhan)的(de)意見(jiàn)》要求，加強期貨市(shi)場程序化交易監筦，維(wéi)護(hù)期貨(huo)交易秩序咊市(shi)場(chang)公平，證監會製定了《期貨市場(chang)程序化交易(yi)筦(guan)理槼(guī)定（試(shì)行(xing)）》，自2025年10月9日(ri)起實施。后續(xù)，證監會將(jiāng)(jiang)指導(dǎo)期貨交易(yi)所咊期貨業(yè)協(xié)會製定齣(chū)(chu)檯(tái)相關業務(wù)細(xì)則(zé)，做好(hao)筦理槼定落地相關工作。

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2025 年 5 月😻👚，该集团共引进 1 架 C919 飞机，1 架 A320 系列飞机。截至 2025 年 5 月底，集团合计运营 936 架飞机，其中自有飞机 415 架💯👗💞🩱，融资租赁 226 架💓👄💯，经营租赁 295 架。

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2、短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会👡，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上，国内经济平稳运行👙，具备产业趋势支撑🍆、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点🍍🥔🧄。具体配置上，除TMT之外，也可重视军工、创新药等板块的配置机会。