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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第(di)二(er)，外(wai)部流动(dong)性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价(jia)值(zhi)风格或(huo)相对均衡。

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1、美(mei)联储(chu)与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继(ji)续以等(deng)待与数据依赖为主，但一定程度上会(hui)面临劳动力市场软(ruan)化风险(xian)。美联储货币政策或(huo)有两种应对方式，其一为(wei)偏响应式货币政(zheng)策(ce)决策思路，在确认(ren)通胀反映关税冲击开启下行后，为应对(dui)失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背(bei)景下(xia)，于 2025 年 12 月降息 50bp；其(qi)二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀(zhang)前景与劳动力市场动态，在三(san)季度(du)末(mo)至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元(yuan)指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

2、本(ben)週（6月23日-27日），國(guó)防(fang)軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格(ge)單(dān)週纍(léi)(lei)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)(ying)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一(yi)竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。