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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🧄👅💟，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🩰，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看💘💯😻，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💟🥒🥥，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🧡🍊🍒🍎，预计会逐步延续回暖态势💓。

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澳大利亚第二大石油和天然气生产商Santos周一表示，已收到一个由阿布扎比国家石油公司（Abu Dhabi National Oil Co．）牵头的财团发出的收购提议🍓，金额约187.2亿美元。

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更难得的是，相比食品饮料和家电板块😠🧅💝🍓，银行板块的分化程度更小💞🧅💞。截至最新收盘日，银行（成分）板块42只股，39只股年内上涨。拉长时间看💌👜💔💗，2015年牛市顶点至今，30只股实现上涨，占总数比重约71%🌽👗。

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自今年初美国总统特朗普试图重塑全(quan)球贸易秩序以来，全球市场一(yi)直笼罩在不确定性的阴霾中。美元年内已贬值超过(guo)9%，部分原因是投资者对特朗普(pu)提出的贸易(yi)协议最后期限（约三周(zhou)后到期）感到紧张。与欧盟和日本等主要贸易伙(huo)伴(ban)的协议尚未(wei)签署(shu)，市场对(dui)未来关税前景的担忧挥之不去。

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1、展望后市(shi)，国元证(zheng)券表示，白酒方面，去(qu)库存、稳渠道、促消(xiao)费是白酒行业(ye)主线，当前白(bai)酒需求(qiu)暂时承压，建议关注护城(cheng)河(he)宽阔，品牌、渠道力(li)领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能(neng)向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒(jiu)消费逐(zhu)渐进入旺季；休闲零(ling)食、能量饮料等细分(fen)赛道景气度高；餐饮供应链逐(zhu)渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。

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