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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏(pian)股基金规(gui)模(mo)继续扩大；市场震(zhen)荡(dang)上行(xing)，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风(feng)险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求(qiu)端，重要股东净减(jian)持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持(chi)平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。6月主力增量(liang)资金方面(mian)，各类增量资金相对均衡。

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今年以來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)(zhang)勢(shì)如虹，截至6月26日，銀行(xing)ETF（512800）標(biāo)(biao)的指數(shù)中證銀行指數纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘得所有行業(yè)（中證全指二級(jí)）漲幅第一(yi)，較(jiào)上證(zheng)指數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)(e)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。

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消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)(she)施REITs不僅(jǐn)滿(mǎn)足企業(yè)螎(róng)資需求，也爲(wèi)投資者帶(dài)來(lái)新機(jī)遇。“上市以來，中金印力消費REIT已完成了(le)3次分紅(hóng)的髮(fà)放，爲(wei)投資者帶來可觀(guān)的分紅收益(yi)。”賈(jiǎ)舟祺説(shuō)。

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需求承压体现在美国季节性需求难超预期🍋🧅👠，中国车用能源转型持续拖累需求，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大。终端需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相对有限，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大🥦💔🤍，季节性旺季过后原油及成品油库存都可能面临较大压力。

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1、二季(ji)度(du)消费(fei)服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**下有望延续两位数(shu)增长。从社零(ling)表现来看，粮油食品、家电、家具、金银(yin)珠宝等(deng)零售延续较高景气(qi)，相关领域(yu)盈利有望持续改善。

2、风格(ge)层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风(feng)格(ge)相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。