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因此总的(de)来看(kan)，在(zai)七月至八月的业绩披露窗(chuang)口期，形成A股突破式(shi)上涨的(de)力度在进一步加(jia)强，概率在(zai)进一步提升。要形成增量资(zi)金正反馈机(ji)制，需要(yao)指数突破前面所(suo)说的扭亏阻力位，从过去五(wu)年密集成交(jiao)区域来看，上证指数扭(niu)亏阻(zu)力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左(zuo)右。

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唐晨：一是关税问题，在(zai)90天暂停到期(qi)后可能存(cun)在不确定性；二是(shi)全球债市潜在的风险事件(jian)，因为港股的(de)重要的估值锚仍是美债收益率；三(san)是若产业层面(mian)释放价值(zhi)的(de)过程阶段性低于(yu)预(yu)期，会造成(cheng)一定的估值(zhi)收缩(suo)；四是减持与(yu)再融资。

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综合来看(kan)，短期新(xin)消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回(hui)落，南向资金近期同样关注新消费与创新药，估值层面科技互联网龙头与(yu)ROE基本匹配，但部(bu)分新消费已相对较高。具体而言，

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談(tán)及(ji)此次“撤單(dān)”原囙(yīn)，一名接近開(kāi)源證券的人士(shi)曏(xiǎng)券商中國(guó)(guo)記(jì)者錶(biǎo)示，由于國有企業(yè)連(lián)續(xù)聘(pin)任衕(tòng)一會(huì)計(jì)師(shī)(shi)事(shi)務(wù)所原則(zé)上不能超過(guò)8年，所以該(gāi)髮(fà)行人要更換(huàn)會計師事務所，明年還(hái)會繼(jì)續申報(bào)IPO。

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1、我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的(de)中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)(guan)點(diǎn)(dian)中提到(dao)， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五(wu)年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦(jie)段的劃(huà)分(fen)有一(yi)定主觀(guan)性，我(wo)們(men)對(duì)于過(guò)去每五年的週期的上行週期如下圖(tú)(tu)所示。

2、全(quan)球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较(jiao)大，但随着地缘风险降(jiang)温和油价回落(luo)，市(shi)场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入(ru)市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交(jiao)放量和赚钱效应(ying)抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望(wang)后市(shi)，汇率对我国(guo)货币政策的(de)制约明显减弱(ruo)，国内政(zheng)策“稳增长”也需要宽(kuan)松的货币环境(jing)，国内(nei)外降息空间打开将有利于推动A股估(gu)值的抬升。