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因子行业内表现，本周，基本面因子(zi)在各(ge)行业表(biao)现分化，净资产增长率(lv)因(yin)子、每股净资产(chan)因(yin)子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益(yi)明显。估(gu)值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差(cha)波动率因子和流动性因子在非(fei)银金融行业正(zheng)收益明显。市值风格上，本周综(zong)合、通信行业大市值风格显著。

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背后原因来看，7月是中(zhong)报业绩预告披露高峰期(qi)，市(shi)场对业(ye)绩关注度短期明显提升，在(zai)此情况下(xia)，市场会更加聚焦业绩(ji)改善(shan)方向。最近十年(nian)，在7月(yue)1日-7月(yue)15日(ri)的中报业绩预告披露期，大盘(pan)成长风格跑赢万(wan)得全A的概率最高(gao)为70%。

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1、目前，华(hua)山医院的两家上海市重点实(shi)验室——脑功(gong)能重塑(su)及(ji)神经再生实验室、脑机(ji)接口临(lin)床试(shi)验与转化实(shi)验室已落户集聚区，成为建设创新联合体(ti)的支(zhi)点(dian)。“企(qi)业、科研机(ji)构和医院(yuan)同处(chu)一个园区，可以让科学家、工程师(shi)和医生经常见面交流，提高沟(gou)通合作的效率。”华山医(yi)院院长毛颖(ying)说。2024年至今，华(hua)山医院与博睿康、脑虎科技(ji)、阶(jie)梯医疗等上海企业合作，完成了多例脑机接口设(she)备植入患者(zhe)大(da)脑手(shou)术。

2、🏮行业配(pei)置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的(de)策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重(zhong)要线索(suo)：自25/1/13春(chun)季行情启动以(yi)来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场(chang)共经历过两波较明显(xian)的高低切(qie)换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维(wei)度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期(qi)边际调(diao)升或具备后续催化(hua)的板块】具备(bei)关注价(jia)值，除(chu)我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低后(hou)，也需(xu)警惕银行(xing)板块的短期波动(dong)风险(xian)。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显(xian)涨(zhang)价(jia)的存储、小金(jin)属。