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盈利方面👝🍑，5月工业企业盈利同比增速转负🍈👜🍌🥕，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥥🥕💛，大类板块盈利多有放缓💘💛，TMT逆势改善🍇🍓🍒，资源品💞、必需消费💛、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👡🥾🥭🥦😈，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍉💋🩲💛🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体😈💘👞😈、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩱，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💔，业绩有望改善👝；2）中游制造领域🍄👗，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👚🍏👙，如汽车🍄🤍🥦、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥻😠、电商平台大促🍍、五一端午等多重假日**💌🥥🥒，有望延续两位数增长🥔🥥💞，其中饮料乳品、农副产品👝、家电🎒👿🍉👞👜、家具🥔、饰品💟、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥔😡🍒；此外贵金属、燃气💔💋💞、电力、农化制品💞🥾、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥑👞😠，叠加供给刚性或受限🥾🌽🌽，中报业绩有望边际改善😈。

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5 月集成(cheng)电路出口金额同(tong)比增幅扩大，进口金(jin)额同比增幅收窄(zhai)，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当(dang)月同比增幅扩(kuo)大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩(kuo)大(da) 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月(yue)集成电路(lu)进口金额为 336.69 亿美元(yuan)，当(dang)月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增(zeng)幅扩大(da) 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美(mei)元。

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具体来看，饮料乳品受益(yi)于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收(shou)窄(zhai)，5月乳制品产量(liang)同比增(zeng)幅扩大，盈(ying)利有(you)望触(chu)底回(hui)暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩(kuo)围，叠(die)加“618”大(da)额补贴，内需表现亮眼，5月(yue)家用电器音(yin)像(xiang)器材零售同比增幅扩大至53.0%，空(kong)冰洗彩四周滚动零售额同比中枢(shu)较一季度明显抬升(sheng)，扫地机器人(ren)等智能家电需求(qiu)持续回暖；家具零售在地产(chan)消费偏弱的背(bei)景下(xia)仍然实现了较高增长，4、5月家(jia)具零售同比(bi)增速均超20%，主要受益于(yu)国补政策提振，智能卫浴、定(ding)制衣柜等需求明(ming)显修复，供给端企业(ye)持续降费提(ti)效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整(zheng)、外需放缓之(zhi)下或有承(cheng)压，对业(ye)绩形成(cheng)一定(ding)拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保(bao)持20%以上(shang)增速(su)；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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