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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如(ru)1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启(qi)动股权分置改革和对券(quan)商的重组，2014年(nian)推出新国九条。或者推出新的板(ban)块；例如2009年推(tui)出创业板、2019年(nian)推出科创板。

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单因子表现来看(kan)，沪深300股票池中，本周(zhou)表现较好(hao)的因子有单季度净(jing)利(li)润同比增长率(lv)(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外(wai)收入(1.79%)。表现较差的因(yin)子有(you)大单净流入(-0.87%)、ROIC增强(qiang)因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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截至上周五，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%👞🥭🍑，高于上周的14.5%。与此同时，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%💋，高于一周前的70%🍑。

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2、然而2023年下半年(nian)至今，一级(ji)市(shi)场(chang)的政策(ce)环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出(chu)“阶段性收紧(jin)IPO节(jie)奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市(shi)场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。