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上半年(nian)经(jing)济(ji)进展明显好于2024年，但存在(zai)“强现(xian)实、弱预期”的不(bu)足。A股全市(shi)场(chang)剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年(nian)度-1%，处于收窄趋势，但仍低于(yu)负债端利率水平；2025年一季(ji)度归母净利润4.3%，2024年(nian)度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不(bu)足仍是当前主要矛(mao)盾，指数很难突破中枢(shu)大幅上涨。另一方面(mian)，在(zai)配置型资金托底的(de)背景下，A股指数短期(qi)同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来(lai)指数仍以震(zhen)荡为主。

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事实上，与早年间AMC多元(yuan)化发(fa)展，谋求全牌照经营的(de)趋势不同，近年来，监管部门要求AMC聚焦不良资产处置主业。在此背景下，AMC加快非主业资产的剥离。

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第三，支持企业利用并购重组等市场(chang)工具发展壮大。积极推进“并购(gou)六条”政策相关(guan)案例落地，支持(chi)符(fu)合商业逻辑的跨行(xing)业并购、收购未盈利资产等案例，同时降低中小企业并购(gou)成本；完善北交所市(shi)场融资工具，拓(tuo)宽中小企(qi)业融资渠道；进一(yi)步(bu)加强(qiang)政策宣导和市场培育，引导市场各方规范开(kai)展融(rong)资(zi)并购活动，为中小企业提供“面对面、手(shou)把手、点对点”的一站式服(fu)务；持续构建多元产品(pin)体系和服务生态(tai)，北(bei)交所于6月30日发布(bu)北证专精(jing)特新指数，开启(qi)“双指数”时代(dai)，北证50ETF产品也在积极研究筹备中。

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从(cong)“两新”政(zheng)策角(jiao)度看，今(jin)年以来，我国(guo)加力扩围(wei)实施“两新”政策，效果不断(duan)显现，尤(you)其是稳投资、扩消费、促转型、惠民生(sheng)的关(guan)键作用(yong)进一步凸显。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👡🥻，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💕。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🥿🍉。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍆🥦🥦，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🍍🩱，黄金👗🥬、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、今年(nian)以来(lai)，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股(gu)混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投(tou)资者的增量资金仍然呈现持(chi)续流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对(dui)市场上涨构成的一定压力。按照(zhao)我们中期策略的观(guan)点，一旦在某种因素推(tui)动下，指数站上关键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速(su)流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我(wo)们称之为进入(ru)牛市(shi)阶段II。这(zhe)一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望(wang)占优。