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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥻，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👚🌽。具体来说🥦🧅🍍，第一🍑🍓🩰，从历史来看👚，近十年7月市场风格相对均衡👠，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👘。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍈💓🥕。第四💟🍊，市场交易和增量资金层面🥭💯👢，近期在以伊冲突缓和后🧡🥝💘，A股权重板块上涨🍒🧡，市场风险偏好整体回暖💓🍒。行业选择层面👙🥻🧡🍒💓，展望7月份🥭🍊🩰，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👿👅🥾🍑。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧡💘。结合中观景气👡、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💋🧄，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🤍💝、有色金属（工业金属、贵金属👝🧅👘、小金属）、计算机等👛🍇。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🩰🧄、非银金融🥑💯、国防军工😡🧄💌、创新药🍑。

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现场一(yi)幕令人印象尤深，在刘益谦的提议(yi)下，展(zhan)厅中的“清乾隆 铜(tong)鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒(xing)。工作人员把音乐座(zuo)钟的玻璃罩(zhao)抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐(le)声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老(lao)机械(xie)奏出跨越时(shi)空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💓💔🥬👝🍅、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🧅；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🥕👅🍅。通信👢💔、有色、非银🥿👛、电子🍎😻、军工领涨🥦🤬。

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1、具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响👅🥑💔🥻，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%🩱👚🍋，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力💌👜🩲💌，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落👠。

2、此外，PromptPilot还具备模拟人类思考的能力🍑👞👚，能够进行反思、总结和错误分析，通过多轮自动迭代优化，找到能够稳定产出最佳结果的“黄金提问”🥕🥝💋。该平台还支持联网 AI 搜索和自定义领域知识库，进一步提升了其智能水平 。