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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🩲。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍑👅🍈。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🤍，本周综合、通信行业大市值风格显著🍆。

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（本文由万商(shang)天(tian)勤（上海(hai)）律师事(shi)务所刘彦梅律师供稿，不(bu)代表新浪(lang)财经的观点。刘彦梅律师，中国证(zheng)券业协会讲师，辽(liao)宁大学法律硕士(shi)，主要从事金融诉讼、公司诉讼。具有(you)保荐代表人（投资(zi)银行）资格、证券从业资(zi)格、基金从业资(zi)格(ge)，具有(you)20年以上法律实务经(jing)验。目前已(yi)通(tong)过CPA审计、经济法、会计、战略(lve)，是为数不多的具有(you)投行、财务思维(wei)的律师(shi)。刘彦梅律(lv)师在证券和商(shang)事诉讼领域积(ji)累了丰富的经验，凭借专(zhuan)业能力和敬业精神，赢得了客户(hu)的高度赞誉(yu)。）（刘彦梅律师(shi)专栏(lan)）

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥔，市场可能会呈现指数突破上行👚，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😻🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍅💝，在科技、消费🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈💌😻🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👗🍄，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍋💗🩳。在流动性和增量资金方面💘🍍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💕😈🍄👠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👿💗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙🥻🤍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👢，7月科技风格占优的可能性较大🥬。

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快速演变(bian)的地缘政治局势让许多投资者感(gan)到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在(zai)截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型(xing)基金经理(li)削(xue)减了布伦特原油期货和(he)期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周(zhou)以(yi)来最大的看涨头寸(cun)。

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1、图片(pian)及数据来源：沪深(shen)交易所(suo)等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动(dong)跟踪中证细分化工产业主题指(zhi)数(shu)，该指数基日为2004.12.31，发布日(ri)期为(wei)2012.4.11，指数成(cheng)份(fen)股构成根据该指(zhi)数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整(zheng)年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成(cheng)根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成(cheng)份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资(zi)建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动(dong)向。基金管理人评估的(de)该基金(jin)风险等级为R3-中风险(xian)，适(shi)合适当(dang)性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息(xi)（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式(shi)的表述等(deng)）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的(de)投(tou)资行(xing)为负责。另，本文(wen)中的任何(he)观点、分析及预(yu)测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所(suo)引发(fa)的直(zhi)接或间接损失负(fu)任何责任。基(ji)金投资有风险，基金的过往业绩并不(bu)代表(biao)其未来表(biao)现，基(ji)金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现(xian)的保证，基(ji)金投资须谨慎。

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