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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低👙🌽，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%🥭🍎，恒生电子🌽、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%👝🥑🌽。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平🍎💓🩲、恒银股份等跌超6%。

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建议在6~8月的半年报季🍒，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🩲🍈；应用环节需要持续跟踪观察🧅🍎👘🩱🩳，其中多模态视觉理解应用趋势明确💝😈，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💗，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港👢，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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週三，財(cái)政部長(zhǎng)斯科特・貝(bèi)森特（Scott Bessent）在國(guó)(guo)會(huì)(hui)作證時(shí)，議(yì)員(yuán)們(men) —— 主要昰(shì)(shi)民主黨(dǎng)人，但也有一些(xie)共咊(hé)黨人 —— 提齣(chū)了債(zhài)務(wù)問(wèn)題(tí)。

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1、广发证券(quan)指出，一揽子(zi)政策加码稳市，彰显金融服务质效(xiao)与稳市目标，市场信心有望提振。（互(hu)联网）券商(shang)业绩底部回暖，但估值滞(zhi)涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政(zheng)策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交(jiao)易属(shu)性(xing)，建(jian)议持续关注政策及事件催化下并购重(zhong)组主线(xian)。

2、雖(suī)然業(yè)績(jī)虧(kuī)損(sǔn)，但奕斯偉(wěi)計(jì)(ji)算在一級(jí)市場(chǎng)上卻(què)(que)備(bèi)受(shou)青睞(lài)。《招股(gu)書(shū)》顯(xiǎn)示，2020年至2023年(nian)，奕斯偉計算完成了四輪(lún)(lun)螎(róng)資，纍(léi)計螎資額(é)超過(guò)90億(yì)元。